国际工程产业发展态势分析

受宏观环境和市场环境的影响，国际工程行业正在发生深刻的变化。亚非拉等传统市场饱和，“商业资本”的传统商业模式不可持续，中国对外承包工程行业进入转型升级的关键时期。下面就来分析一下行业发展的大环境。

01宏观环境

世界正处于一百年来从未有过的巨大变化之中

从政治格局来看，世界多极化趋势深入发展，大国之间的博弈和竞争加剧，保护主义和单边主义加剧，一些地区的动荡加剧。从经济发展的角度来看，新兴经济体与发展中中国国家和传统发达国家的差距正在缩小，世界经济重心正在转移，新兴市场国家和发展中中国国家的上升势头不可逆转，为全球经济治理体系改革注入了强大动力。从科技创新的角度来看，新一轮科技革命正在席卷全球，重塑全球产业链和价值链，为各国实现跨越式发展提供更多机遇。

中和美之间的比赛影响深远

2018年下半年，美国挑起了中和美，之间的贸易战，并在2019年继续升级。中和美之间的贸易战是一个里程碑式的事件，美可以遏制中国的崛起，并对未来产生深远的影响。一方面，美单方面征收关税，导致全球贸易形势非常紧张，全球价值链、产业链和供应链严重扭曲，对全球经济造成巨大影响，世界经济不稳定性显著增加。另一方面，经贸摩擦在一定程度上增加了中国经济的外部风险和下行压力。

中国仍处于重要的战略机遇期

从全球来看，经济全球化的大趋势不会逆转，全球经济仍然需要相互依存，取长补短。新一轮全球科技革命和产业革命正在蓬勃发展，全球经济仍处于中快速增长阶段。从国内来看，近年来，中国主动适应、把握和引领新的经济变化，推进供给侧结构改革，保持经济稳定。中在进步，中在进步。中国经济长期改善的基本面没有改变，中国的发展仍然有足够的弹性和巨大的潜力。新技术、新产业、新模式都需要中国这样一个巨大市场的支撑和消化能力。此外，随着中国改革开放的深入，各国都希望在中国找到更多的发展机遇

国有企业改革继续深化

国家继续大力推进国有企业改革，确立了“混”促“改”的指导方针。在“混资”的同时，“改革机制”也在不断探索。国有企业在公司治理、落实董事会权力、三项制度改革、激励约束机制创新等方面形成了一批可以推广和复制的经验。国务院国资委正在努力研究制定国有企业改革三年行动计划，明确提出国有企业改革的新目标、时间表和路线图。行动计划将在推进混合所有制改革、加强国有企业监管、增强R&D和创新能力、强化金融硬约束、减少和规范补贴、完善激励机制、提高劳动生产率和资本回报率等关键领域和关键环节提出明确的任务和措施，并提出可量化和可评估的具体指标。

02市场环境

国际工程承包市场的趋势是曲折的

2017年以来，国际工程承包市场呈现出一定的复苏现象，全球最大的250家国际承包商的国际业务总收入同比增长3.1%，结束了此前连续三年的下降趋势。然而，2018年全球政治经济形势的深刻调整和2019年以来全球贸易冲突的加剧，对全球工程承包市场的影响更大。根据美工程新闻-记录杂志(ENR)的最新统计，2019年ENR全球250家最大国际承包商的海外经营收入总计4872.9亿美元，比上年略有增长1%，勉强维持增长趋势。

对外承包工程行业面临严峻挑战

2016年，中国新签对外承包工程合同增长率达到峰值后，2017年增长势头放缓。2018年，新签合同量大幅下降，30年来首次出现负增长。中，新签合同金额为2418亿美元，同比下降8.8%。2019年，新签合同金额2603亿美元，同比增长7.6%。虽然签约情况有所回升，但由于大型项目比例大幅增加，很多项目融资困难，行业发展仍面临严峻形势。

行业竞争日益激烈

从行业内竞争的角度来看，2018年，中国对外承包工程行业营业额和新签合同前十名的企业市场份额分别高达51%和34%，并在过去五年中呈现出整体增长趋势。随着越来越多的企业走出去，市场走下坡路，行业竞争将越来越激烈。

从业主的角度来看，随着国际工程市场项目大型化和复杂化的趋势，业主对总承包商的专业能力、投融资能力和资源整合能力提出了更高的要求。与此同时，业主对中国企业和产品的认知度越来越高，选择余地也越来越大，议价能力也越来越强。

从供应商的角度来看，优秀的设计和设备资源仍然稀缺，设计院和大型设备供应商的议价能力大大提高，在选择合作伙伴方面的主导作用越来越强，利益分享的要求越来越高，很难与总承包商形成长期稳定的合作关系。

从供应商的角度来看，优秀的设计和设备资源仍然稀缺，设计院和大型设备供应商的议价能力大大提高，在选择合作伙伴方面的主导作用越来越强，利益分享的要求越来越高，很难与总承包商形成长期稳定的合作关系。

从替代品来看，随着优秀设计院、高端装备制造企业等传统分包商向产业链上游的不断延伸，与总承包商形成了直接竞争。随着传统分包企业业务能力和国际化经营能力的不断提高，对总承包商的替代威胁也越来越大。

形势分析

传统的发展模式是不可持续的

长期以来，中国企业严重依赖中国资本驱动的传统工程商业模式。随着业主主权债务上升，主权担保越来越难，项目融资难落地。随着市场的逐步规范和成熟，传统的资本驱动模式将无法持续，中国对外承包工程企业需要建立新的优势。

产业发展迫切需要确立新的优势

针对对外承包工程面临的新形势，商务部等19个部门于2019年9月联合发文《关于促进对外承包工程高质量发展的指导意见》。文件明确了对外承包工程的发展目标，即中，对外承包工程的规模和全球市场份额保持稳定并不断上升